丝袜 龟责 震安科技: 震安科技股份有限公司对于震安转债行将罢手转股暨赎回前临了一个交游日的进攻请示性公告

证券代码：300767        证券简称：震安科技           公告编号：2024-128 债券代码：123103        债券简称：震安转债         震安科技股份有限公司  对于震安转债行将罢手转股暨赎回前临了一个交游日的           进攻请示性公告   本公司及董事会整体成员保证信息走漏的内容信得过、准确、竣工，莫得伪善 记录、误导性论说或要紧遗漏。   特别请示：    限定 2024 年 12 月 25 日收市后尚未实际转股的“震安转债”，将按照 101.43 元/张的价钱强制赎回。因当今“震安转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大差 异，特别提醒列位抓有东说念主小心在限期内转股，投资者如未实时转股，可能濒临厌世， 敬请投资者小心投资风险。 回日暨“震安转债”罢手转股日）仅剩 1 个交游日。   公司特别提醒列位“震安转债”抓有者仔细阅读本公告内容，温暖干系风险， 小心在限期内转股。   进攻内容请示： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分公 司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。             “震安转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”） 摘牌。债券抓有东说念主抓有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转 股日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 顺应性解决要求的，不可将所抓“震安转债”疏导为股票，特提请投资者温暖不 能转股的风险。 按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级市集价钱与赎回价 格存在较大互异，特别提醒“震安转债”抓有东说念主小心在限期内转股，如若投资者 未实时转股，可能濒临厌世，敬请投资者小心投资风险。   震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25 日至2024年12月3日工夫，已得志相接30个交游日中有15个交游日的收盘价不低 于当期转股价钱的130%（含130%）。凭据《震安科技股份有限公司向不特定对象 刊行可疏导公司债券召募阐述书》               （以下简称“《召募阐述书》”）的干系商定，已 触发“震安转债”的有条件赎回条目。   公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八 次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回实际的议案》，连结当 前市集及公司自己情况，经过概括考虑，公司董事会、监事会甘心公司应用“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一皆赎回。   现依据《上市公司证券刊行解决主见》、                    《可疏导公司债券解决主见》、                                 《深圳 证券交游所创业板股票上市王法》和本公司《召募阐述书》的臆度条目，就赎回 干系事项向整体“震安转债”抓有东说念主公告如下：   一、可疏导公司债券基本情况   （一）可疏导公司债券刊行情况   经中国证券监督解决委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于甘心震安科技股 份有限公司向不特定对象刊行可疏导公司债券注册的批复》                          （证监许可〔2021〕199 号）核准，公司本次可疏导公司债券的刊行规模为东说念主民币 28，500.00 万元，刊行数 量为 285 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和 28，500.00 万元，扣除保 荐及承销费 377.36 万元后的余额 28，122.64 万元已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。经信永中庸司帐师事务所 （稀奇无为结伴）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号”                                   《验资报恩》                                        。   （二）可疏导公司债券上市情况   经深交所甘心，公司 28，500 万元可疏导公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在 深交所挂牌交游，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。   （三）可疏导公司债券转股期限   凭据《深圳证券交游所创业板股票上市王法》等干系章程和《召募阐述书》 的商定，公司本次可疏导公司债券转股期自本次可疏导公司债券刊行终了之 日满六个月后的第一个交游日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 11 日。    （四）可疏导公司债券转股价钱历次拯救情况    凭据《深圳证券交游所创业板股票上市王法》等章程和《召募阐述书》的规 定，本次可疏导公司债券的启动转股价钱为 79.87 元/股。限定本公告日，历次 可疏导公司债券转股价钱拯救情况如下： 整体鼓励每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税）                           ，以成本公积金向整体鼓励每 10 股 转增 4 股，总共转增股本 57，600，000 股。凭据《召募阐述书》刊行条目以及中国 证监会对于可疏导公司债券刊行的臆度章程，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股 拯救为 56.89 元/股，拯救后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起 奏凯内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）走漏的 《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱拯救的公告》(公告编号：2021-052)。 整体鼓励每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税）                               ，以成本公积金向整体鼓励每 款以及中国证监会对于可疏导公司债券刊行的臆度章程，震安转债的转股价钱由 息日）   起奏凯内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网                                  （www.cninfo.com.cn） 走漏的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱拯救的公告》(公告编号： 每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总和为东说念主民币 249，999，975.36 元，公司总股 本由 242，659，195 股加多到 247，227，908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）走漏的《震安科技股份有限公司以简便要领 向特定对象刊行股票上市公告书》。凭据《召募阐述书》刊行条目以及中国证 监会对于可疏导公司债券刊行的臆度章程，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股 拯救为 47.47 元/股，拯救后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起奏凯内容详见 公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）走漏的《震安科技 股份有限公司对于可转债转股价钱拯救的公告》(公告编号：2022-087)。 整体鼓励每 10 股派发现款红利 0.8109 元                         （含税）                            ，总共派发现款红利 20，047，712.76 元（含税）     ，不送红股，不以成本公积金转增股本。凭据《召募阐述书》刊行条目 以及中国证监会对于可疏导公司债券刊行的臆度章程，震安转债的转股价钱由 息日）   起奏凯内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网                                  （www.cninfo.com.cn） 走漏的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱拯救的公告》(公告编号： 于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过了《对于董事会冷落向下修正“震安转债”转股价钱的议案》， 并将该议案提交公司 2024 年第一次临时鼓励大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司 召开 2024 年第一次临时鼓励大会，甘心向下修正“震安转债”的转股价钱，并 授权董事会凭据干系章程全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱臆度的全 部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正 “震安转债”转股价钱的议案》。凭据公司 2024 年第一次临时鼓励大会的授权， 董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 8 月 6 日起奏凯内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）走漏的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转 债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。    二、“震安转债”有条件赎回条目及触发情况    （一）有条件赎回条目    凭据《召募阐述书》的商定：    在本次刊行的可转债转股期内，如若公司股票相接三十个交游日中至少有十 五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转 债未转股余额不及东说念主民币 3，000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息 的价钱赎回一皆或部分未转股的本次可转债。     当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t÷365     IA：指当期应计利息；     B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；     i：指可疏导公司债券往日票面利率；     t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。     若在前述三十个交游日内发生过转股价钱拯救的情形，则在转股价钱拯救日 前的交游日按拯救前的转股价钱和收盘价运筹帷幄，在转股价钱拯救日及之后的交游 日按拯救后的转股价钱和收盘价运筹帷幄。    （二）触发赎回情形 中有 15 个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 赎回条目。   三、赎回实际安排   （一）赎回价钱及笃信依据   凭据公司《召募阐述书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱 为 101.43 元/张。笃信依据及运筹帷幄经由如下：   当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可疏导公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）        ，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 26 日）止的骨子日期天数（算头不算尾），共 289 天。   每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=   每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43 元/张。   （二）赎回对象   本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震 安转债”的一皆抓有东说念主。   （三）赎回要领及工夫安排 债”抓有东说念主本次赎回的干系事项。 记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次 赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。 年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”抓有东说念主资金账户日，届时“震安转债”赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“震安转债”抓有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）谋划样式：   谋划部门：公司证券部   谋划地址：云南省昆明市西山区棕树营街说念鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震 安科技股份有限公司   臆度电话：0871-63356306   臆度传真：0871-63356319   电子邮箱：liuf@zhenanpro.com   四、骨子适度东说念主、控股鼓励、抓股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档解决 东说念主员在赎回条件得志前的六个月内交游“震安转债”的情况   经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件得志前 6 个月内，公司骨子适度 东说念主、控股鼓励、抓股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档解决东说念主员不存在交游 “震安转债”的情形。   五、其他需阐述的事项   （一）“震安转债”抓有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股陈说。具体转股操作建议债券抓有东说念主在陈说前谋划开户证券公司。   （二）可转债转股最小陈说单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，疏导成股 份的最小单元为 1 股；归并交游日内屡次陈说转股的，将合并运筹帷幄转股数目。可 转债抓有东说念主苦求疏导成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及疏导为 1 股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的臆度章程，在可转债抓有东说念主转股当日后的五 个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期冒昧利息。   （三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股陈说后次一交游日上市知道，并享有与原股份同等的权利。   六、本次赎回的审议要领   （一）董事会和监事会见地   公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第 八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回实际的议案》，连结 刻下市集及公司自己情况，经过概括考虑，公司董事会、监事会甘心公司应用“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一皆赎回。   （二）讼师事务所法律见地   国浩讼师（上海）事务所出具了法律见地书，以为：限定本法律见地书出具 之日，公司本次赎回已得志《解决主见》《自律监管指点》及《召募阐述书》规 定的赎回条件；公司就本次赎回履行了现阶段必要的信息走漏和有假想要领，公司 尚需凭据《自律监管指点》的干系章程履行相应信息走漏义务内容详见 2024 年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事 务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可疏导公司债券之法律见地书》。    （三）保荐机构核查见地   经核查，保荐机构民生证券股份有限公司以为：公司本次提前赎回“震安转 债”的事项依然董事会审议通过，履行了必要的有假想要领，相宜《可疏导公司债 券解决主见》      《深圳证券交游所股票上市王法》                    《深圳证券交游所上市公司自律监 管指点第 2 号——创业板上市公司法式运作》                      《深圳证券交游所上市公司自律监 管指点第 13 号——保荐业务》《深圳证券交游所上市公司自律监管指点第 15 号 ——可疏导公司债券》等臆度法律律例及《召募阐述书》的商定。要而言之，保 荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日 刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科 技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查见地》。   七、本次可疏导公司债券提前赎回的风险请示   （一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券抓有东说念主抓有的 “震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前拆除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。   （二）债券抓有东说念主若转股，需绽开创业板交游权限。投资者不相宜创业板股 票顺应性解决要求的，不可将所抓“震安转债”疏导为股票，特提请投资者温暖 不可转股的风险。   （三）凭据安排，限定2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”， 将 按照101.43元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级市集价钱与赎回价 格存在较大互异，特别提醒“震安转债”抓有东说念主小心在限期内转股，如若投资者 未实时转股，可能濒临厌世，敬请投资者小心投资风险。   八、备查文献   （一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；   （二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；   （三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可 疏导公司债券之法律见地书》；   （四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震 安转债”的核查见地》。   特此公告。                                 震安科技股份有限公司                                            董事会

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