(原标题:TechInsights:2024年Q3大家智妙手机市集出货量反弹 同比增长4%)91 足交
智通财经APP获悉,凭据TechInsights挪动团队的最新考虑,2024年第三季度大家智妙手机出货量同比增长3.8%,达到3.077亿部,这依然是邻接四个季度保抓复苏态势。但是,与前三个季度比较,增长率已放缓至低个位数。大家智妙手机批发收入同比增长3.5%,达到982亿好意思元。智妙手机批发平均售价(ASP)邻接四个季度呈下落趋势,同比下落0.3%。
智妙手机市集的复苏在很猛经由上是由新兴市集需求的激增鼓励的。非洲中东地区、中拉丁好意思洲和亚太地区获取了显耀恶果,成为复苏的主要能源。比较之下,中东欧地区由于地缘政事病笃神态而呈现下滑趋势。北好意思地区则出现了高个位数下滑,而西欧地区则杀青了温煦的年增长率。
2024年第三季度,三星以近19%的市集份额位居大家智妙手机市集榜首。苹果(AAPL.US)以17%的市集份额位居第二。小米(01810)、OPPO(包括一加)和vivo占据其余前五名的位置,随后是传音、联念念-摩托罗拉、荣耀、Realme和华为。在前十大供应商中,荣耀、传音(688036.SH)、三星和OPPO(包括一加)的出货量呈下落趋势,其余六家厂商均杀青了年增长率。
图一:2024年第三季度大家智妙手机出货量和市集份额
开端:TechInsights无线智妙手机计谋(WSS)频谈
三星大家智妙手机出货量为5770万部,占据了近19%的市集份额,低于一年前的20%。该公司智妙手机出货量同比下落3%,发扬逊于全体市集和很多竞争敌手。除中东欧和非洲中东地区外,三星在其他整个地区都出现了年度下滑。在老练市集和印度的发扬亦然休戚各半,这是由于来自苹果和一些中国最初品牌的竞争加重。此外,新推出的Z Flip 6由于零卖价钱较高、硬件升级较少和渠谈促销不及而未达到预期观念。三星本季度的智妙手机批发平均售价(ASP)发扬沉稳,但利润率有所下落,这主要怨尤于较高的元件本钱和运营用度。该公司在中拉丁好意思洲、中东欧和非洲中东地区排行第一,在北好意思和西欧排行第二。
苹果iPhone本季度大家出货量为5240万部,同比增长12%。占据了17%的市集份额,较一年前的16%增多一个百分点。除北好意思地区(加拿大市集发扬疲软)外,苹果在整个主要塞区和市集的出货量均杀后生度增长,这主要收获于iPhone 15和旧款iPhone机型的大幅价钱扣头。苹果在中国的下滑趋势已在本季度休止。苹果iPhone在中国的出货量同比增长2%,与2024年第二季度下落8%比较有所改善。咱们觉得,iPhone 15系列和旧款iPhone机型的大幅价钱扣头,以登第三方对新推出的iPhone 16系列的壮健渠谈促销,匡助该公司在大家最大的智妙手机市集会改善了本季度的发扬。在北好意思地区,苹果保抓了最初地位,但出货量同比下落2%。比较之下,苹果在西欧地区杀青了两位数的增长率(同比增长17%)。日本的发扬也有所改善(同比增长15%)。印度(同比增长48%)和其他新兴市集的增长尤为显耀。
小米不绝保抓第三名的位置,大家出货量为4280万部,同比增长3%,占据14%的市集份额。值得小心的是,这家中国厂商依然邻接五个季度保抓增长态势。但是,本季度的增长率已大幅放缓至低个位数。中国市集的壮健发扬(同比增长13%)超出了预期,这主要收获于红米K70系列和小米14系列的健康需求。在其他地区(除中拉丁好意思洲外)和印度的发扬仍然疲软。咱们觉得,库存颐养是导致增速放缓的主要原因之一。这种款式将在接下来的几个季度中不绝存在。在印度,小米本季度以17%的市集份额位居第二(仅次于vivo),略低于一年前的水平。在中国,小米的增长率达到两位数,排行前三。
OPPO(包括一加)超过vivo和传音(包括Tecno、Infinix和itel),本季度位居第四。这两个品牌的统共出货量为2770万部,年增长率与前年同期抓平,市集份额为9%。OPPO品牌出货量为2420万部,同比下落7%;一加品牌出货量为350万部,同比下落22%。关于一加而言,北好意思和西欧地区的需求疲软,以及印度市集的下滑趋势抓续,是导致其功绩欠安的主要原因。比较之下,OPPO品牌则受益于传音在印度和亚太地区其他新兴市集的势头消弱,告捷杀青了增长。
vivo大家智妙手机出货量在本季度达到2760万台,同比增长25%,占据9%的市集份额,位列第五。本季度,vivo在亚太地区以16%的市集份额位居榜首,较一年前的14%有所进步。vivo在中国和印度市集同期蝉联两季度榜首。IQOO系列的健康需求、Y系列在低端市集的持重发扬以及X系列在高端市集的性能进步共同为公司带来了持重的功绩。除中国和印度外,vivo在亚太地区的多个新兴市集(如泰国、马来西亚、菲律宾等)也杀青了壮健增长。但是,其他地区的市集范围仍处于起步阶段。鉴于现在部分新兴市集渠谈库存积压,瞻望该公司改日几个季度可能难以看护壮健势头。
传音(包括Tecno、Infinix和itel)滑落至第六位,将第五名的位置让给了vivo。这三个品牌大家智妙手机总出货量为2510万部,同比下落5%,市集份额从一年前的9%降至本季度的8%。Tecno和Infinix占据了大部分市集份额,而itel品牌则专注于价钱更低的功妙手机市集。该公司不绝在印度和欧洲濒临高通和飞利浦拿起的学问产权诉讼带来的阻力。同期,在印度和其他新兴市集,低端4G和5G领域的竞争也在加重,主要来自vivo、小米、联念念-摩托罗拉和Realme等品牌的竞争。
草榴地址联念念-摩托罗拉以5%的市集份额升至第七位,出货量同比增长26%,除中拉丁好意思洲外的整个地区均呈现健康增长。在中拉丁好意思洲,该品牌不绝濒临来自小米、荣耀和Realme等新兴中国品牌的热烈竞争。本季度,联念念-摩托罗拉收购日本富士通驱动知道收效。咱们想到,联念念-摩托罗拉和富士通(Arrows)品牌智妙手机在日本统共出货量近70万台,使该公司初度踏进日本市集前四名(仅次于苹果、谷歌和夏普)。在北好意思地区,联念念-摩托罗拉稳居第三位,市集份额增至12%,创第三季度历史新高,这收获于其在预支费市集的坚实家具组合。本季度,该公司在印度的壮健势头也得以延续,出货量翻了一番多。
荣耀的出色韧性有所消弱,将第七名的位置让给了联念念-摩托罗拉,以接近5%的市集份额跌至第八位。其智妙手机出货量为1500万部,同比下落6%。本季度,荣耀近70%的出货量来自中国市集,但出货量下落了11%,不敌vivo和小米等品牌。荣耀在国外市集的增长势头本季度也有所放缓。
Realme保抓第九位,市集份额近5%。2024年第三季度,其出货量同比增长6%,主要增长来自中东欧、拉丁好意思洲和非洲中东地区。在中欧和非洲中东地区,Realme稳居前五名。但是,其在中国和印度的发扬依然交集不皆。
华为排行第十,本季度智妙手机出货量同比增长15%,但增速较前几季度大幅放缓。在中国市集,其出货量同比增长19%,与苹果比肩第五位。诚然Mate 60 Pro的需求依然繁荣,但Pura 70系列的发扬并未达到预期。此外,中国市集的折叠屏全体需求降温,也对华为本季度的功绩产生了不利影响。华为未在国外市集更新家具线,导致大家功绩平平。行将在11月发布的Mate 70系列备受扎眼。但是,鉴于iPhone在中国市集的沉稳发扬和宏不雅经济前程欠安,咱们对Mate 70系列能否复制一年前Mate 60 Pro的告捷抓怀疑作风。
在大家十大品牌中,有四个品牌(三星、OPPO(包括一加)、传音和荣耀)的出货量同比下落,其余品牌均杀青同比增长。2024年第三季度,联念念-摩托罗拉以最高的26%的同比增长指令跑,其次是vivo(同比增长25%)、华为(同比增长15%)和苹果(同比增长12%)。排行前十的八家中国品牌统共出货量同比增长6%,进步年增长率为4%的全体市集。但是,咱们小心到,中国品牌的增速较之前几个季度已大幅放缓,合适咱们的预期。
TechInsights预测,2024年全年大家智妙手机出货量将同比增长5%。2025年,增长率将降至2%。地缘政事身分、经济不祥情味以及元器件价钱高涨将不绝牵累大家智妙手机市集91 足交,并对智妙手机制造商的可抓续性和盈利身手组成阻力。瞻望苹果和三星将在2025年不绝保抓前两名。行将发布的iPhone SE(2025)将助力苹果来岁登顶榜首。华为在5G领域的追溯将不绝重塑2025年及以后的中国和大家智妙手机市集,但复苏之路可能会在每个季度都出现改革和造反衡。